用友财务软件怎么修改审核

用友财务软件如何修改审核流程

用友财务软件是一款专业的财务管理软件，包括财务核算、成本核算、现金管理、银行管理、资产管理、预算管理等多个模块，为企业提供高效、准确的财务管理解决方案。在企业财务管理中，审核对于保证财务准确性和合规性至关重要，而用友财务软件支持灵活的审核流程设置，可以满足不同公司的业务需求。

一、需求概述

对于不同的企业而言，审核流程是不同的，一些小型企业如果采用用友的审核设置默认值去应对业务审核流程，那么很大概率不适用当地审核的实际需求，导致使用起来不便。有些中型企业或大型企业可能需要某协某多个部门共同完成审核的流程，对于复杂的业务审核流程，如何修改用友财务软件中的审核设置就变得尤为重要。

二、审核流程修改方法

要修改用友财务软件的审核流程，可以按照以下步骤进行设置：

1.登录用友财务软件，打开系统管理—升级安装—功能设置—权限管理—审核流程设置；

2.选择要修改的模块，设置审核流程启用，系统默认审核流程勾选去掉；

3.选择需要审核的权限对象，进行设置；

4.设置审核人员或审核角色，发起审核的权限对象中，选择需要审核的审核人员或审核角色，并设置是否需要进行多级审核；

5.设置（或选择）审核意见，对于不同审核流程，在审核人员完成审核后，需要填写审核意见，以表明审核的决策；

6.启用审核流程设置，审核流程设置完成之后，保存设置并启用。此时，审核流程已经完成设置，可以按照企业的实际需求进行使用。

三、设置注意事项

在进行审核流程设置时，需要注意以下几点：

1.检查审核流程是否落实企业实际需求，确保审核流程的设置是正确的；

2.不同业务的审核流程设置要分开设置，不要混淆；

3.多级审核设置要根据实际审核需求设置，不过度设置审核级别；

4.审核意见设置要详细、准确、规范、具体，对审核意见有明确的规定；

5.审核流程启用之后，需要进行登录人员权限分配设置，保证具有审核权限的人员账号和审核角色能够正常访问并执行审核流程；

四、总结

用友财务软件是企业财务管理的重要工具，审核流程可以有效保障企业财务准确性和合规性，修改用友的审核流程设置可以根据企业实际需求进行调整，确保审核流程的灵活性、准确性和便捷性，提高企业的财务管理效率和准确性。

如果您对用友财务软件的审核流程设置有更深入的需求和了解，可以点击右侧在线咨询进行详细了解，或者留言，我会将解决方案发给您。

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用友财务软件中如何反审核

用友财务软件中如何反审核

反审核是会计领域中常见的操作，使用得当可以保证账目的准确性。在用友财务软件中，反审核也是一项非常实用的功能。下面，我们将介绍用友财务软件中如何反审核。

一、什么是反审核

反审核即是先前审核过的单据，需要再次回到原始状态。反审核后的单据可以重新修改，可以重新审核，也可以被删除。

二、用友财务软件中的反审核功能

1. 反审核凭证

反审核凭证时，如果该凭证下有关联的子级凭证，都会被一并反审核。

按照以下步骤操作反审核凭证：
首先进入财务管理→凭证管理→凭证处理页面；
选择需要反审核的凭证，然后点击右侧的“反审核”按钮；
在弹出的确认反审核对话框中，点击“确定”完成凭证反审核。

2. 反审核非凭证类单据

在用友财务软件中，非凭证类单据包括付款单、收款单、转账单、存款单等。反审核单据后，该单据下的所有子单据都会被一并反审核。

反审核非凭证类单据的操作步骤如下：
进入财务管理→付款管理/收款管理/转账单管理/存款管理→单据列表页面；
选择需要反审核的单据，然后点击右侧的“反审核”按钮；
在弹出的确认反审核对话框中，点击“确定”完成反审核。

注：反审核费用申请单时需注意，反审核资金计划时只能反审核已经执行的付款，而未执行的付款还需要先回退资金计划才可以反审核成功。

三、反审核注意事项

1. 反审核前需核对好单据信息并备份数据，防止出现错误。
2. 反审核后，相关的已审核报表将重新生成，可能会出现与原来不一致的情况，需要重新生成相应的报表。
3. 可以选用反审核后核对账目的方式，确保反审核后账目的正确性。
4. 反审核后，单据状态会变为“未审核”，不会保留反审核前的审核记录。

综上所述，反审核功能在用友财务软件中非常重要，可以有效保证账目准确性。在使用前需注意反审核的方式及注意事项，以免出现错误。如果您还有任何疑问，可以在线咨询畅捷通，我们会提供最优报价方案或产品对比资料，为您的选购与使用提供帮助。