易代账代理记账软件的权限设置及辅助功能的使用

场景还原

A公司的代账主管购买了易代账代账软件，但是因为这个刚接触这个新软件，只是听同行对易代账软件的好评，但是不太清楚代账软件要从何下手呢，第一步要做什么，第二步要做什么呢，各个模块有哪些功能，什么样的角色有什么样的权限呢？接下来就让我们一起来揭开易代账代理记账软件的神秘面纱吧！

易代账权限设置及辅助功能

一、介绍篇

1、购买易代账的账号密码默认为管理员账号密码，易代账管理员拥有全部权限，包括对客户账套的彻底删除、做账、查询，也可以上传、下载账簿。

2、管理员进入平台后，可以看到有客户、收费、票据、记账、报税、汇算清缴、消息、管理、设置的菜单节点，每个节点都有对应的功能，可以提高代账公司的工作效率。

二、“设置”工作台

1、员工设置

1.1先进行管理员设置

使用手机号购买易代账软件，那么该手机账号就是管理员账号。管理员账号是不可以删除或是废弃的。若需要更换管理员，可以在畅捷通管理后台中，换绑手机，重新绑定新管理员手机号。（用原管理员账号登录www.pm-expert.com后，点击右上角头像名称下的账号设置，在手机绑定处进行管理员的手机换绑）

Ps：1、“设置”节点为用户做账提供建立账套前的准备工作（管理员添加员工，设置权限），需首先完成。

2、“设置”节点内容为管理员独有，不能授权给其他员工。代账公司有且仅有一个管理员。

1.2、再管理员添加部门

①、点击设置-员工设置-添加部门。

②、选择上级部门或人员，输入部门名称，点击确定即可；部门添加成功后可在添加员工时为员工选择该部门。若已添加部门若需要修改名称或删除可通过下图按钮进行操作。

1.3、最后添加员工

①、点击设置-员工设置-添加员工，带*为必填项，注意选择好该员工的角色。

PS：若输入的账号为邮箱，目前系统不检测邮箱正确性，但是若要更换密码，该随意填写邮箱是收不到验证码的，所以建议输入真实存在的账号。

②、如果设置的登陆账号为手机号码，输入员工的相关信息，添加后该账号会收到一条短信。

PS：若该手机号还未注册过，则收到短信中包含登录账号和初始密码。若收到短信只有登录账号无密码，则代表该手机号已注册过，直接用注册时的密码登录即可。若忘记密码，则可以在登录界面点击忘记密码，通过手机验证码重新设置一个新的登录密码。如下图：

③、如果设置的登陆账号为邮箱。填写正确的邮箱账号。

PS：若该邮箱已经注册了，则邮箱收到的信息只包含登录账号，不包含密码。若未注册过，则包含登录账号和密码。若不记得注册时设置的密码，则在登录界面点击忘记密码，通过邮箱验证码重新设置一个新的密码。如下图：

Ps：最好用手机号码登录，可随时查收验证码

1.4、员工添加后可通过员工信息后的“编辑”、“删除”按钮进行相应操作，也可以通过搜索框进行快速搜索。

2、权限设置

2.1、软件预制了5个角色，分别是管理员、主管会计、普通会计、助理会计和出纳。管理员是不能设置权限，系统默认给予全部的权限。其余4个角色具体权限根据自身业务需求自主分配。

2.2、赋予相应的权限，在小方框里打上蓝色对勾，如想取消权限，点蓝色对勾，取消勾选变成空的。

2.3、更改角色权限后点击保存按钮进行保存，然后按F5（Fn+F5）刷新网页或者重新登录易代账生效。

三、消息设置

（1）工作日志：保存着所有角色的操作记录

（2）系统消息（发布一些电子税务局系统升级的通知）

“首页”工作台

（一）公司进度

1、管理员账号显示所有的客户（可查看整个代账公司在本月做账申报的完成情况），小规模一般纳税人分明别类，完成情况的百分比，欠费的预警以及到票的情况。

2、可快速进入账簿，设置账期

（二）个人进度

1、代账会计登陆自己的账号可查看自己名下的完成情况，有风险的账套软件会有预警，零申报全自动设置

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