易代账运营管理系统之权限管理

易代账运营管理之权限设置

易代账作为专业的代账机构运营管理系统，在面对复杂的代账业务时，系统提供了相对完善的权限管理机制。通过权限管理，能够让代账机构的内部业务流程更加顺畅，确保所有业务信息能够及时、准确的传递给对应负责人。

1、角色管理

1.1易代账预制了5个角色，分别是管理员、主管会计、普通会计、助理会计和出纳。管理员的权限是系统预设的，默认拥有全部权限。其余4个角色没有区别，具体权限根据客户需求自主分配。

1.2管理员拥有系统的最高权限，并且负责为其他用户设置、修改权限，所以管理员的权限是不能修改的。

1.3使用手机号购买易代账，那么该手机账号就是管理员账号。管理员账号是可以交接的，若需要更换管理员，则需要进入易代账软件在工作台设置里面交接。

1.4也可以在畅捷通后台中，换绑手机，绑定新管理员手机号，前提是新管理员手机号没有注册过账号。

2、添加、删除员工

2.1先添加部门，再添加员工，因为添加员工时必须选择所属部门。

2.2添加员工的注册账号为手机号，如果该员工还没有注册账号，可以登录畅捷通官网//www.pm-expert.com进行账号注册。

3、新建、删除、还原客户

3.1点击【客户】-【全部客户】-【新建客户】，带红色*是必填项，需完整填列才可保存。

3.2服务类型分为工商服务和代账服务。工商服务指的是公司还在税务或工商注册期间，公司帮其代办的税务注册或是工商登记等事项。代账服务指的是公司建立之后公司帮其填制凭证，出具报表，报税等流程。

注意：若是只勾选工商服务，那么新建合同时只能选择到工商服务项目。只勾选代理记账，那么新建合同时只能选择代理记账的服务项目。如果是都勾选了，则都可以选择。

3.3会计制度和建账年月一经确立，并且在账套中做了数据（录入期初余额和填制凭证），则不允许更改。如需修改会计制度，则必须回到建账时的系统预设，账套中有任何更改变动，均不可修改会计制度。所以新建客户建账的时候，就要选择好建账日期。例如客户最早要录入2020年1月份的凭证，那么建账日期就必须是2020年1月或是之前的月份。

3.4点击具体客户操作栏中的删除按钮，可以删除该客户。删除之后该客户会在回收站中，回收站中的账套不占用账套数。

3.5若不再给该客户代账，可以在回收站中将其彻底删除。管理员账号默认有彻底删除权限，其他操作员如在权限设置里面勾选了彻底删除权限，也可以操作。

3.6也可以在回收站中将其还原。管理员账号默认有还原账套权限，其他操作员如在权限设置里面勾选了还原权限，也可以操作。

3.7点击客户名称，可以修改客户信息。

4、客户授权、取消授权

4.1被授权账号可以根据权限设置给予的权限对有授权的账套进行操作。一个账套最多授权10个会计。

4.2若是需要取消授权，可以在授权历史中点击对应授权记录后面的删除键，删除以后，授权就取消了。

5、指派客户

5.1当A会计离职，A会计之前的账务需要转交给D会计处理时，需要使用指派。指派之后该账套的记账会计会更换为D会计。

5.2可以批量一次性将D会计名下的账套全部指派为E会计。在客户界面右上角先选择好D会计，该界面就只会显示D会计名下的账套（包含授权给D会计的账套），全部勾选再进行指派。

5.3有授权或指派的操作员只要权限设置勾选了授权和指派，也可以对有权限的账套进行授权和指派。但是管理员以外的其他操作员，授权或者指派只能选择自己，无法显示其他操作员以供选择。